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十年来养大中国对手,台湾散热厂拚突围

作者:  发布: 2020-06-20 分类: 潮流各类 阅读: 397次 

十年来养大中国对手,台湾散热厂拚突围

十年前,台湾散热厂商将产地从台湾移转到中国,受到产能限制与毛利率考量下,部分厂商将低阶零件外包中国厂商,儘管规模不大,技术能力也较台厂低,但近年中国厂商也陆续形成自有品牌,脱离外包商的角色,并且积极以低价抢攻品牌客户,对市场价格确实造成一定冲击。但台厂也力拚突围,将技术能力再提升,抢食高阶产品商机。

从「被委外」到大笔投资,中国供应链崛起

台湾拥有全球最大的电子代工厂,连带使得上下游供应链完整,因此笔电、手机的散热零件供货也掌握在台湾厂商手中。过去台湾散热厂工厂位于台湾,受到人力成本提高下,特别是散热零件又需要大量的人力,因此随着代工厂的脚步,2005 年以后陆续将工厂转移至中国。

到了中国,台湾散热厂生产基地多为在电子代工厂附近,像是昆山、重庆等,掌握地利之便,能提供快速生产的服务,符合交期短的特性。据了解,交期多落在 1~2 週,因此散热模组厂对每一个零件的生产製造、供应链的掌握度要非常高,才能即时组装交货。

散热零件多样,部分台湾散热模组厂,会将部分零件委外厂商生产製作,像是双鸿、力致、奇鋐等厂商,特别是模组当中的热管,技术难度较低,因此多数都是委外当地厂商製造。业内人士坦言,看到客户订单增加、市场需求好,但是为了维持毛利率跟产能,加上人力成本、淡旺季产能规划种种考量下,会把低阶的产品委外做。

中国很多新兴厂商从热管代工进入市场,看好散热商机,野心大的厂商会透过投资设备、挖角等方式,试图突破「被委外的角色」,随着散热产业需求在 5G 来临下,中国散热厂商更是大笔投资,从台湾挖角的手段更是越来越激烈,甚至有些厂商口号越喊越大,让品牌厂宁可跳过台湾模组厂,直接找上中国厂商进行研发,逐步形成自有品牌。

业内也盛传,除了技术研发人才之外,中国散热厂商也爱挖角同业的国际贸易业务人士,不仅对于客户关係熟悉,协助自家验证产品更顺畅。

良率、客户关係都需要时间经营

儘管中国厂商拿了代工单,抢了台湾人才,但也不代表就能进入大厂供应链。据了解,目前中国散热厂商的技术仍与台湾有段落差,且多着力在石墨片技术,较少手机热管,像是中国碳元科技(Tanyuan)、深圳垒石(StonePlus)等公司。据了解,像是中国碳元的手机散热产品产能大约是台湾大厂的一半以下,且客户多属于中国当地手机品牌,不像台湾早就打入三星供应链。

除了产能规模比较小之外,技术与良率才是关键。超众总经理郭大祺表示,钱投下去不是重点,还是很靠技术累积与研发的能量。据了解,中国目前应用仍切低阶消费型手机,但品牌厂也试图把部分少量机种给中国散热厂做,但良率仍不到位,因此打消念头,避免手机上市时间递延或品质的风险。

国内散热模组大厂高层表示,「我们当时刚到那边设厂,就很多附近的小型当地散热厂来问我们,要不要哪些零件给他们做,当然比较便宜啊,我们也可以调配产能做更高阶的产品,但当然也是考量到怕技术外移,品质也不确定,万一回来的零件根本不能用怎幺办,所以当时我们就通通自己做。」

成本来说,中国花了大笔资金投入机台设备、挖角人才,整体成本可能也不低,但就是能够靠低价抢市,让多数台湾厂商不以为意。熟稔产业人士认为,中国厂商多数很会推销产品,但是夸大的成分也很高,像是去年底就听说可以做手机热板,但到现在根本鲜少产品打入品牌手机机种当中,产品稳定性、良率才是存活的关键。

也有人认为,中国爱挖角台湾的技术早就行之有年,投机性相对台湾人强,确实很有野心,但是客户不仅考量价格,更考量品质、长期的合作发展,因此台湾厂商耕耘多时,仍具有竞争优势。

台湾以日商为目标,着力技术研发

目前日商多以大型水冷方案切入国际大厂伺服器供应链,像是 Google、Facebook 等,规模较大、单价较高,相当讲究品质。而台湾则以中高阶产品为主,像是原有消费性电子产品升级,从热管到热板,逐步完整产品线,以性价比高为主打。而中国则以大量、低阶产品为主,且更具成本优势。

近年来,大型散热方案被日商把持,以高阶、少量的产品为主,对于新兴应用与消费型电子较不具有野心,多透过购併方式完整产品线,像是日本电产(Nidec)去年收购超众,持股达 48%,成为单一大股东,目前已经在不少案子上,採取包裹销售的策略,提供客户完整解决方案。

就台厂本身未来发展策略来说,大多强调在技术上再升级,就是要拉开跟中国厂商的距离,包含持续研发大型水冷技术,用于伺服器、资料中心等大型设备,以及现有的热板产品再升级,锁定 5G 基地台、5G 手机等应用。

目前多数都在进行液冷技术的开发,朝向日商的脚步迈进,像是双鸿、超众两大散热模组厂都预计将在明后年推出液冷方案。先前力致也宣示已经研发出较热板更为轻薄的薄型均温板(TGP),原有铜材料中夹入 PI(聚醯亚胺),让产品厚度可降至 0.35mm 以下。

整体而言,儘管台湾散热厂商过去在中国养了一批竞争者,但是面对市场杀价竞争的态势,台湾厂商多数极力发展更高阶产品,或者拉拢更多客户,以因应需求并维持公司毛利率。未来能否抢得产业商机与技术优势,值得未来持续关注。

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